K8（凯发中国）凯发-天生赢家·一触即发

　　

　　截至11:02，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.11%。成分股方面涨跌互现，华峰测控领涨2.31%，新益昌上涨2.07%，晶升股份上涨1.94%；和林微纳领跌1.89%，中科飞测下跌1.55%，中芯国际下跌1.08%。科创半导体ETF（588170）多空胶着，最新报价1.1元。拉长时间看，截至2025年7月29日，科创半导体ETF近1周累计上涨6.69%。

　　流动性方面，科创半导体ETF盘中换手6.11%，成交2485.82万元。拉长时间看，截至7月29日，科创半导体ETF近1周日均成交8706.38万元。

　　规模方面，科创半导体ETF最新规模达4.08亿元，创近3月新高。从资金净流入方面来看，科创半导体ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得1.18亿元净流入，合计“吸金”1.37亿元，日均净流入达2748万元。

　　从大市资金来看，数据显示，半导体行业（申万二级）近一月两融余额持续攀升，截至7月29日，两融余额为1222亿元，创下近一月新高。

　　国信证券指出，半导体行业迎来全面反弹，看好宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期三重共振下的估值扩张行情。北美算力需求强势上涨带动交换机及服务器产业链增长，台积电将年收入增速预期由25%上调至30%，显示AI需求持续强劲。存储技术进入迭代十字路口，DDR6有望加速渗透，国产存储公司迎来升级窗口。美国发布AI行动计划可能进一步限制半导体出口，推动国产制造、设备、材料等环节加速自主可控。谷歌上调全年资本开支至850亿美元，反映AI云服务需求强劲，AI应用与算力基建形成正向循环。消费电子受益于AI端侧创新及关税政策落地呈现底部反弹，工业领域复苏广泛全面。电子板块在密集催化下，2025年供需态势有望改善。K8凯发科技

　　相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

　　半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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